Merowdis Scot, unha moza de dezanove anos, posúe unha habilidade extraordinaria: pode comunicarse cos animais e as árbores. Só acha a verdadeira felicidade cando se penetra nos bosques.
Unha tarde de neve, acompañada polos seus cans e a porca Mazá, Merowdis atópase cun merlo e un raposo. Á noitiña, unha enigmática figura únese a eles, transformando para sempre o destino da nova.