Tras cinco anos fóra de Italia, Mia regresa a Lecce para coidar da súa nai, en avanzado estado de demencia e que xa non fala, só canta. Na casa atópase con Cavalli , unha gata rueira que esperta unha tenrura nova e estraña na súa nai, cuxo deterioración física e mental, sumado á intimidade que estableceu co animal, coloca a Mia nun proceso obsesivo de transformación. Se non podo ser querida como filla, quizá poida recibir ese amor desde outra parte.