Lynesse Cuarta Filla é unha princesa rebelde menosprezada pola súa nai. Agora o reino vese ameazado por un terrible demo que está a sementar o pánico e o horror alá por onde pasa. A súa nai, a Rexente, non dá crédito ás súas advertencias, pero ela está decidida a derrotar ao monstro. Para iso invocará o antigo pacto co Devanceiro Nyrgoth, o gran feiticeiro que habita na torre da cima da montaña.
Pero Nyr non é un feiticeiro, e ten prohibido axudar ás xentes do lugar. Ademais, os seus coñecementos científicos dinlle que non pode tratarse dun demo... Con todo, todo isto vén abaixo cando unha princesa guerreira chama á súa porta para pedirlle axuda, convencida de que a súa maxia pode salvar o seu mundo.