Na cub.: Relatos retorcidos para traviesos adorables.

Billy Besta acaba de ser aceptado en San Lemons despois de incendiar a súa antiga escola. Os seus novos compañeiros danse conta de inmediato: Billy é un caso perdido! Con vermes no pelo, arañas peludas e chinchetas nas cadeiras, o seu comportamento é todo menos exemplar. O director decide que só hai unha persoa capaz de lidar con el: a señora Wanda. E así, a señora Wanda chega na súa motocicleta, cegando a todos coa súa presenza. Os seus grandes ollos e orellas, e os seus pés peludos, son só o comezo. Con ela, os alumnos descobren o pracer de escoitar contos fascinantes, construír goridas secretas e aullar á lúa. Pero Billy, obstinado, segue atormentando aos seus compañeiros, desafiando a vixilancia constante da señora Wanda. Ata que un día, ela lévao a dar un paseo polo bosque...

Tít. orix.: Billy Brute whose teacher was a werewolf.