O protagonista Fernando *Navales, personaxe xa nas páxinas das máscaras do Heroe, é un escritor *buscavidas tan dotado de talento para a manipulación como carente do máis mínimo escrúpulo, un *antihéroe *pluscuamperfecto, movido polo resentimento, a máis escura, pertinaz e aleivosa das debilidades humanas.
O temible comisario Urraca, agregado policial na embaixada de España en París, encomenda a Navais unha *perturbadora misión que lle vai como anel ao dedo: conseguir que os artistas españois no París ocupado alíñense cos postulados falanxistas. Polas páxinas desta novela desfilan personalidades tan coñecidas como Picasso, César González *Ruano ou Gregorio *Marañón, xunto a outros secundarios *interesantísimos como Serrano *Suñer, Ana de Pombo ou María Casases. Todos eles compoñen un elenco cuxa peripecia oscila entre a traxedia, o retrato do natural dos abismos máis fondos da abxección e a máis pura novela picaresca.