Lorenz, un novo e prometedor pintor, recibe o encargo de decorar a fachada dunha tenda de belas artes cun mural. Nel, debuxa a un par de anxos aos que bautiza como Julius e Marion. O que non sabe é que deu verdadeira vida ás figuras, que ao anoitecer, abandonan o muro para vagar pola cidade. O anxo Julius, quen sente curiosidade polo seu creador, acode a visitalo cada noite. Sen embargo, debe regresar á parede ao romper o alba ou algo horrible podería ocorrerlle. Un día, Lorenz anúncialle que vai partir para non voltar e Julius verase obrigado a tomar unha decisión: quedarse no seu muro e non velo nunca máis ou enfrontarse ao descoñecido? E que será de Marion na súa ausencia?