Sabele volveu á cidade para reunirse coas súas amigas e celebrar a festa máis especial do ano para as bruxas, Samhain, tamén coñecida como Halloween. Con todo, pronto se dá conta de que as cousas cambiaron desde a súa marcha. Luc e Rosita gardan un perigoso secreto, Ame prepárase para coñecer ao seu prometido e o máis inquietante de todo: a fina liña que separa a Terra de mundos máis escuros e inhóspitos cambaléase.
Tras negarse a asinar un novo Tratado de Paz, Cal, á fronte dos nigromantes, convértese no principal sospeitoso dos estraños acontecementos que arrasan Madrid e de poñer en perigo o delicado Equilibrio das maxias de vida e morte. A medida que o “Emperador” incrementa o seu poder e gana aliados en toda Europa, aumentan os receos das bruxas e da Garda, ata que unha peculiar invitación poñerá o destino da comunidade máxica en mans dunha soa bruxa.