David, un mozo que pasou os primeiros anos da súa vida respirando o aire do Mediterráneo, abandona a súa cidade para establecerse en Madrid e cumprir un soño: coñecer a Ava Gardner e converterse en director de cine. Á súa chegada preséntase na Escola de Cinematografía decidido a pasar as probas de acceso.
Son os primeiros anos sesenta e en España todo un mundo relacionado coa arte, o cine e a literatura goza noites cheas deglamour, divertidas e extraordinariamente libres. Noites de cine ás que seguen días en que a realidade do país afógase cuberta pola pátina escura e represiva da ditadura franquista.